تقرير تحليلي حول وضع العرض والطلب في سوق الأفلام الطبية في فيتنام في عام 2025

أولا: خلفية السوق وحجمه

يشهد سوق الرعاية الصحية في فيتنام فترة من النمو السريع، مع نمو قطاع الرعاية الصحيةالإنفاق يرتفع بنسبة 25 في المائة بين عامي 2020 و2022، والإنفاق للفردارتفع سعره من 153 دولارًا إلى 189 دولارًا. حجم سوق الأجهزة الطبية في فيتنام قريب من1.7 مليار دولار في عام 2024، مما يجعلها ثامن أكبر سوق للأجهزة الطبية في آسيامنطقة المحيط الهادئ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.2%. حجم السوقومن المتوقع أن يصل إلى 1.77 مليار دولار في عام 2025 وسيستمر في التوسع بمعدل مركبمعدل نمو سنوي قدره 8.62% بين عامي 2025 و2029، مع توقع حجم السوقلتتجاوز 2.47 مليار دولار في عام 2029. ويعود هذا النمو إلى تسارع شيخوخةالسكان، وتوسع الطبقة المتوسطة، وزيادة التغطية الصحيةالتأمين الصحي (أكثر من 93% من السكان المشمولين في النظام الصحي الوطني)التأمين الصحي الوطني (VNHI)، والاستثمار الحكومي الموجه في الرعاية الصحية الأولية ومعدات التصوير المتقدمة. 

2. محركات جانب الطلب 

1.التركيبة السكانية والوعي الصحي المتزايدفيتنام لديهاإجمالي عدد السكان يزيد عن 100 مليون نسمة، مع69.4% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا وأكثر من 50% تحت سن 35 عامًا. الطلب علىإدارة الصحة والتطعيم والفحص قبل الحمل بينارتفع عدد جيل الشباب. بعد مؤسسات الرعاية الأولية (مثلتم تضمين المستشفيات على مستوى المحافظة في التأمين الطبينظام السداد، معدل النمو السنوي المتوسط ​​للتكاليف الماديةكانت الفحوصات والفحص المبكر واختبار الأمراض المعدية مهمة،دفع الطلب علىالأفلام الطبيةللتحول نحو الإجراءات الوقائية والسريعةالاختبار. 

2.توسيع البنية التحتية الطبية وتحديث المعدات 

العززت الحكومة تطوير المرافق في 1531 مستشفى(86% منها مستشفيات عامة) من خلال شبكة " الطبية الأوليةخطة التطوير، مع التركيز على شراء التصوير عالي الجودةمعدات مثل التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي. الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحيةومن المتوقع أن يتجاوز 2.5 مليار دولار في عام 2025، مما يعزز الطلب بشكل مباشر علىالأفلام الطبية في أجهزة التصوير التشخيصي (المعدات الإشعاعية). 

3.غرق نظام التأمين الطبي وسداد التكاليف 

طبيتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل المستشفيات على مستوى المقاطعة، والرعاية الأوليةطلب المؤسسات الطبية على الأداء المرتفع من حيث التكلفة وسهولة الاستخدامتشغيل معدات التشخيص المخبري والأفلام. على سبيل المثال، وارداتلقد نمت معدات الموجات فوق الصوتية الآلية والمحمولة بمعدل متوسطبنسبة 15% سنويًا، مما يؤدي إلى زيادة شراء المواد الاستهلاكية المتعلقة بالأفلام. 

ثالثًا: الوضع الراهن والتحديات على صعيد العرض 

1. فيتناميعتمد سوق الأجهزة الطبية على الواردات بنسبة تزيد عن 90%، مع وجود عدد كبير منالدول المصدرة بما في ذلك الصين (التي تمثل أكثر من 32٪)، واليابان،ألمانيا والولايات المتحدة. صادرات الصين من المعدات الطبية إلىشهدت فيتنام نموًا بنسبة تزيد عن 20% في عام 2023، مع حصة سوقية تبلغ 25%28%، من بينها المواد الاستهلاكية الطبية، وكواشف التشخيص المخبري، والأدوات الطبيةوكانت الضمادات هي المصدرين الرئيسيين. 

2.ضعف القدرة الإنتاجية المحليةلا يمكن للشركات المصنعة المحلية الفيتنامية إنتاج سوى المنتجات التي يمكن التخلص منهاالمواد الاستهلاكية ومجموعات اختبار التغليف البسيطة والأفلام عالية الجودة (مثلتعتمد صناعة الأفلام التصويرية الرقمية بشكل كامل على الواردات.بلغت واردات الأفلام الطبية 802 ألف دولار في عام 2023، معظمها من تايبيه الصينية(798 دولارًا) واليابان (437 دولارًا).

3.عتبات السياسة والامتثالتفرض فيتنام قواعد صارمة على الأجهزة الطبية، وتتطلب استيرادهاالمنتجات حاصلة على شهادة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومتوافقة مع المعايير المحلية. بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)السياسة، والتعريفات الجمركية على صادرات المعدات الطبية الصينية إلى فيتنامتم تخفيضها إلى 0%-5%، ولكن الشركات بحاجة إلى التكيف مع التسجيل المعقدالعمليات ورسوم المعرض من 30% إلى 50% (أقل من تلك الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة)(الولايات). 

4. قطاعات السوق والاتجاهات 

1.النمو الهائل في مجال التشخيص المخبري 

تشكل سوق التشخيص المختبري (IVD) حصة أساسية من الأجهزة الطبية،يتحول الطلب من "العلاج" إلى "المنع". الطلب من الشبابالأشخاص لإجراء اختبار فيروس الورم الحليمي البشري، والفحص المبكر للسرطان، والفحص قبل التوظيفلقد أدت الفحوصات الجسدية إلى نمو الأمراض المناعية والمواد الاستهلاكية للأفلام الجزيئية، مع المستشفيات على مستوى المقاطعات والعيادات الخاصةباعتبارهم المشترين الرئيسيين. 

2.الطلب على الأجهزة الطبية المنزلية يتزايدمثليؤدي التقدم في السن إلى تسريع الطلب على الأجهزة مثل أجهزة قياس نسبة السكر في الدم المنزليةأجهزة قياس ضغط الدم تشهد زيادة بنسبة 50%، والسوقالإمكانات المتاحة لدعم المواد الاستهلاكية للأفلام (مثل أفلام الطباعة المحمولة) هيضخم. 

3.الاتجاهات الرقمية والذكيةالتشجع الحكومة استيراد الأجهزة عالية التقنية مثل الذكاء الاصطناعيالأجهزة التشخيصية والموجات فوق الصوتية المحمولة، وتعززتحويل الأفلام التقليدية إلى أنظمة تصوير رقمية. على سبيل المثال،الطلب على المنتجات الجديدة مثل الأفلام الرقمية والأفلام الذكية في تزايدالارتفاع، وتحتاج الشركات إلى زيادة استثماراتها في الأبحاث والتطوير للتكيف مع التكرارات التكنولوجية. 

5. الفرص والاقتراحات

1.اغتنم فترة توزيع أرباح السياسةوالاستفادة من تخفيض التعريفات الجمركية في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وسياسةتشجيع الاستثمار الأجنبي بموجب قانون الاستثمار في فيتنامتسريع تخطيط معدات التصوير المتطورة التي تدعم الفيلمالسوق، مع التركيز على تلبية متطلبات المشتريات على مستوى المقاطعةالمستشفيات والعيادات الخاصة. 

2.التعاون والتجميع في مجال التوطينزيادة نسبة المكون المحلي للحصول على نقاط مكافأة السياسة عن طريقإنشاء خطوط التجميع أو التعبئة والتغليف في فيتنام، مع تقليلتكاليف الخدمات اللوجستية. على سبيل المثال، يمكن لشركات التشخيص المخبري الصينية الاستفادة من ليكاينموذج فيلم لتعزيز القدرة التنافسية من خلال الإنتاج المحلي.

3.استراتيجية المنتج المتمايزيكونلتطوير أفلام اختبار سريعة مناسبة للفحوصات الصحية والاختبارات المعديةفحص الأمراض في السوق الفيتنامية، والذي يتميز بـ"largeالسكان + الشباب + الارتفاع، لتجنب المنافسة المتجانسة معمنتجات صديقة للبيئة ومخصصة لعلاج الأمراض المزمنة في أسواق مثل تايلاند.

4.الامتثال وإدارة المخاطرإكمال شهادة إدارة الغذاء والدواء في فيتنام قبل الموعد المحدد، وإنشاءشبكة موزعين محليين، وخفض عتبة الامتثال. وفي الوقت نفسهمع مرور الوقت، انتبه إلى تأثير التقلبات في واردات المواد الخاممثل المطاط في فيتنام على تكاليف إنتاج الفيلم.

خاتمة:سوف يكون سوق الأفلام الطبية في فيتنام قويًا من حيث العرض والطلب.الطلب في عام 2025، مع الاعتماد على الواردات وعوائد السياسات.تحتاج الشركات إلى التركيز على المنتجات ذات التكلفة العالية والأداء العالي والتعاون المحليواستراتيجيات التميز، واغتنام الفرص في إطاربناء الرعاية الصحية الأولية، والتحول الرقمي، والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وتحقيق نتائج سريعةتوسيع حصة السوق.